AI policy e automazione finance in 60 giorni

Situazione iniziale

Società di servizi professionali con 80 dipendenti. AI già usato in modo informale: ChatGPT su browser personali, Copilot di Microsoft attivato senza policy, automazioni Excel con plug-in vari. CdA preoccupato per dati riservati clienti.

Problema

Rischio di esposizione di dati clienti riservati a modelli pubblici. Mancanza di trasparenza su cosa il team usasse e come. Pressione del CdA a 'fare qualcosa' senza bloccare la produttività.

Cosa abbiamo fatto

• 1

  AI inventory: 12 strumenti rilevati (di cui 5 non autorizzati formalmente).

• 2

  Risk classification: 3 use case ad alto rischio (dati riservati clienti), 7 a basso rischio.

• 3

  AI policy aziendale (10 pagine + sintesi 1 pagina per dipendenti).

• 4

  AI literacy training: 3 sessioni da 2 ore per CdA, manager, team operativi.

• 5

  Selezione 2 use case finance pilot: riconciliazione fatture fornitori, prima bozza report mensili.

• 6

  Implementazione pilot con baseline tempi e ROI tracker.

Output consegnati

• AI inventory + risk register

• AI policy + sintesi divulgativa

• Materiale formativo (registrazioni sessioni)

• 2 pilot finance funzionanti con ROI misurato

• Procedure operative per i 2 use case

• Roadmap scaling 12 mesi

Decisioni abilitate

• Migrazione a Microsoft 365 Copilot tenant aziendale (dati protetti)

• Avvio AI Office as a Service per 12 mesi

• Estensione automazioni a riconciliazione bancaria e document review legale

Prossimi passi

AI Office retainer attivo. Espansione del programma a 4 use case aggiuntivi nel Q2. Aggiornamento policy con risultati pilot.